客戶在本公司的交易帳戶需為保證金帳戶並開通美股沽空及期權交易服務，客戶於買賣期權組合策略前須先繳付基本按金，戶口須有足夠最初保證金才可進行交易, 客戶有責任在任何時間維持所需最初保證金比率的最低水平才可以進行期權組合策略交易。

期權組合策略指帳戶中具有對沖關係的組合持倉，一般為期權和正股(或現金)的組合。理論上來說，不同預期的回報都可透過不同期權策略的組合所達成。惟在現實情況下，因各種原因例如交易成本所限會令某些策略可能難以實現。